我們講講 AI 整個的大混戰(zhàn)，其實我們在很早之前在市場上，很多人講 AI 是泡沫的時候，我們沒有隨波逐流，包括到現(xiàn)在，我們一直覺得是分化。
我們會發(fā)現(xiàn)，其實每一個 AI 的生態(tài)。就好像當年我們的互聯(lián)網(wǎng)巨頭一樣，剛開始的時候大家都在自己的軌道上發(fā)展，但是大家發(fā)沒發(fā)現(xiàn)，到現(xiàn)在包括京東，包括美團，對吧，甚至在外賣和快遞的領(lǐng)域里面，互相廝殺。現(xiàn)在美國的這些大模型的公司跟我們當時想的是一樣的，基本上到了從百花齊放到互相割肉。
市場就那么大，而且講句實話，對于這些大的企業(yè)來講，我給大家講一下，大家知道谷歌是一科技類的公司，但是你知道谷歌的大部分的收入是從哪里來嗎？廣告和搜索，對，包括 meta 也好，你們覺得他們是科技企業(yè)嗎？或者你們覺得我們的互聯(lián)網(wǎng)大廠是科技企業(yè)嗎？跟大家說一下。在 google 這種公司？我覺得科技只是它的承載，他們賺的錢，絕對不是科技企業(yè)賺的錢。
比如說 google一年1000多億，賺的都是廣告的錢，搜索業(yè)務賺了500多億美金，將近600億美金，然后 youtube 就是油管，它上面的廣告有103億美金。基本上的核心業(yè)務都是在廣告領(lǐng)域，科技只是他們的工具，然后搜索業(yè)務，大概占了整個營收的50%。大家知道 meta 也是一樣的，所以這些大的公司，如果你關(guān)注它的底層也好。它其實就是一個廣告業(yè)務。
每年它的廠家對于公司也好，對于廣告的支出其實是跟GDP的增長是差不多的，就那么多廣告的業(yè)務，對吧，你能讓它高到哪去呢？在這種情況下，尤其對于 meta 這種公司來說，你的廣告業(yè)務是恒定的，所以這些公司在短期內(nèi)，為什么能夠增長這么快，是因為他們要用。科技的手段，把這些廣告的業(yè)務聚攏到他們那里，你覺得他是吃存量還是吃增量？
現(xiàn)在谷歌好像慢慢在往存量，在往增量的地方在轉(zhuǎn)，其實他們底色基本上都是廣告公司，如果他們之間互相瓜分市場份額，把廣告市場份額瓜分的差不多的時候，對吧，他們之間開始暗戰(zhàn)的時候，對吧？
為什么？因為人工智能確實侵蝕了后面的廣告，是大家看看美國的黑五對吧，美國的黑五很多人去用 AI 去做搜索，我們都會給大家講講 AI 這種搜索對于 google 有什么大的侵害，首先你的這種機器流量已經(jīng)在侵蝕它的這種廣告了，大概2024年非廣告的流量是占到了51%。爬蟲的這個需求量是增加了300%多。爬蟲的需求自動的就把廣告給濾掉了，對吧，你沒有用，而且用戶的零點擊搜索成為主流，所以它的這個新聞、信息類的這種基本上點擊比例達到69%，而且那種 AI 的網(wǎng)頁因為作者的流量枯竭，作者已經(jīng)不去做 AI 網(wǎng)頁了，不是你要通過搜索網(wǎng)頁，然后來去做廣告。當你的網(wǎng)頁都沒有的時候，大家都不去做網(wǎng)頁的時候，那你谷歌的搜索從哪里來？
但是好的地方就是它現(xiàn)在年營收廣告業(yè)務還是比較多，它還有非常多的這個資金來支撐它未來的這個發(fā)展。所以在這種情況下，谷歌呢，它自己出了一個 TPU，因為 TPU 已經(jīng)變成了它企業(yè)慢慢創(chuàng)收的一個工具，它也建立了自己的 AI 大模型。就是當 AI 去蠶食它原有的搜索的廣告業(yè)務的時候，它基本上有辦法能夠進行轉(zhuǎn)型。而且它有云，它的云租賃是開放的，比如說它的云是開放給 apple，然后 apple 自己可以租賃 google 的云，去做模型的訓練。
然后2027年呢，預計說它自己的云,可以有另外大概130億美金的這種收入。所以你說谷歌是一個現(xiàn)在就做增量的企業(yè)，其實也沒有，它是在存量和增量之間轉(zhuǎn)換的一個過程當中。大家認可它這種增量的途徑，因為它的 TPU 在未來可以成為它創(chuàng)收的一個工具，并且它的這個云業(yè)務,也能成為承接它從搜索廣告業(yè)務轉(zhuǎn)型的一個新的利潤的支柱，然后包括它的大模型，因為有云的支撐，然后擁有 TPU 的支撐，然后可以實現(xiàn)一個飛輪的效應，這是谷歌現(xiàn)在的一些問題，但是你說它現(xiàn)在馬上就能做增量嗎？我們認為實際上是一個轉(zhuǎn)型的業(yè)務，只是市場提前比較看好而已。
對，其實每個巨頭有自己的問題，而且這個問題還不小，我覺得到了一個互相廝殺的一個地步了。你比如說微軟在擔心什么，對吧，微軟在擔心它的 C 端的入口被蘋果和 open ai 占了。然后他會擔心，比如說 B 端的工具實際上是會有一些低價去侵蝕你，然后同時他的云端的計算被達子卡脖子，這是微軟的一些擔心。
Meta 呢，我自己覺得 meta 是里面最讓人擔憂的一個公司。首先它的廣告業(yè)務其實確實是受到了一些侵蝕，但是他有一些辦法，他呢就把所有的其他的這種業(yè)務的搜索，比如說 C 端的，比如說。像 open ai 也好也好，其他大模型沒有辦法在它的生態(tài)里面進行搜索。當然因為這個他也遭到了歐盟的反壟斷的這個調(diào)查，然后他現(xiàn)在馬上去想要做那個 AI的眼鏡，這樣的話，客戶的流量端也不僅僅是通過手機，對吧，它也有一個新的流量的入口。這是Meta 。
所以 Meta 我認為他將來成敗的一個很重要的一個舉措，就在于他的眼鏡能不能成功，其實比那個元宇宙要重要的多。他砍掉元宇宙市場，當然也投票了，對吧，是一個非常成功的舉措，但是他將來如果能有新的流量入口，對于 Meta 來說，是一個比砍掉他的元宇宙更重要的一個舉措。
你比如說像黑五，黑五出來之后，amazon 也擔心對吧？然后 chat GDP 出來一個新的東西，大家知道 chat GP 出來一個新的什么東西嗎？就是你在上面可以購物？這個購物可以比價？對吧，亞馬遜會不會很著急？然后如果其他的 AI 都開了這么一個入口，然后你會發(fā)現(xiàn)，美國的消費者今年使用 AI 的量是暴增的，都是用 AI 來比較去購物的。所以在這個時候你說他不擔心嗎？他當然去擔心了，對吧。
蘋果公司擔心，比如說 meta 的眼鏡有突破，或者其他的公司的 ai 眼鏡有突破，對于整個蘋果的生態(tài)也是有影響的。那比如說 kk 曾經(jīng)說了，對吧，未來的手機可能會不存在。你說蘋果不擔心嗎？蘋果也擔心，對吧，包括他會擔心蘋果的系統(tǒng)受到了谷歌和 Gemini 的沖擊，對吧，因為畢竟谷歌它自己 Gemini 的大模型，它發(fā)展的更靠前。 所以現(xiàn)在到了巨頭混戰(zhàn)的地步，所以這是我們說的 AI 會分化。
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